Upload-Modul

Upload-Modul IF6

Immer häufiger ist es erforderlich, dass Kunden Ihrer Sparkasse verschiedene Unterlagen auf elektronischem Wege zur Verfügung stellen wollen oder müssen. Beispielsweise im Firmenkundenbereich die Übermittlung aktueller Bilanzen, Lageberichte oder Planzahlen oder auch im Kreditbereich, wenn weiterführende Dokumente vom Antragsteller für die Bonitätsbewertung erforderlich sind. 

Mit dem Upload-Modul von pitcom bieten wir Sparkassen eine einfache Möglichkeit, größere Datenmengen auf sicherem und verschlüsseltem Weg von Ihren Kunden zu empfangen.    

Über ein Formular innerhalb eines passwortgeschützten Bereiches der IF6 kann der Kunde seine Dokumente und zusätzliche Informationen dem Berater zukommen lassen. Dieser wird per E-Mail über die Ankunft neuer Dokumente benachrichtigt und kann sich diese nun herunterladen. Im Anschluss kann er die Daten im Backend löschen oder überlässt die Datenlöschung einem Automatismus.

NEU: Erweiterung Feature „Kunden-Download“

Mit dem Feature „Kunden-Download“ erweitern Sie das Upload-Modul um den umgekehrten Kommunikationsweg. Berater erhalten hiermit die Möglichkeit Ihren Kunden schnell und sicher Dokumente zur Verfügung zu stellen.

Dazu können die Berater im Backend entsprechende Datenräume anlegen, dort Dokumente hochladen und mit zusätzlichen Informationen versehen. Diese Datenräume lassen sich dann teilen, d.h. die Kunden erhalten eine entsprechende E-Mail mit einem verkrypteten Link zum Datenraum und können dort die Dokumente herunterladen. Optional lassen sich die Links mit einem Passwortschutz und einem „Ablaufdatum“ versehen.

Vorteile & Features

  • einfaches Handling für Mitarbeiter und Kunden
  • nahtlose IF6-Integration oder Stand-Alone-Variante
  • sichere und verschlüsselte Datenübertragung
  • passwortgeschützter Bereich in der IF6 
  • komfortables Backend für die Berater
  • Selbstregistrierung der Mitarbeiter
  • E-Mail-Benachrichtigung der Mitarbeiter
  • automatisierte Löschmechanismen
  • integrierter Virenschutz
  • Protokollierung
  • dynamische zip-Generierung bei mehreren Dateien
  • DSGVO-konforme Datenhaltung und -verarbeitung
  • Hosting der Anwendung im pitcom-Rechenzentrum
  • optional: individuell konfigurierbare Formularsets (Formular-Generator)
  • optional: eigene Domain / Sub-Domain

Ihr Ansprechpartner:

Ivonne Strauß
Vertrieb
Telefon: 03741 71971-36
ivonne.strauss(at)pitcom.de    

NEU: Erweiterung Feature „Kunden-Download“

Mit dem Feature „Kunden-Download“ erweitern Sie das Upload-Modul um den umgekehrten Kommunikationsweg. Berater erhalten hiermit die Möglichkeit Ihren Kunden schnell und sicher Dokumente zur Verfügung zu stellen.

Dazu können die Berater im Backend entsprechende Datenräume anlegen, dort Dokumente hochladen und mit zusätzlichen Informationen versehen. Diese Datenräume lassen sich dann teilen, d.h. die Kunden erhalten eine entsprechende E-Mail mit einem verkrypteten Link zum Datenraum und können dort die Dokumente herunterladen. Optional lassen sich die Links mit einem Passwortschutz und einem „Ablaufdatum“ versehen.

Vorteile/Features:

  • spezielles Recht (kann auch nur ausgewählten Beratern zugewiesen werden)
  • individuelle, inhaltliche Gestaltung der Landingpage des Datenraums
  • Mailvorlage für Kundenmail zentral vorkonfigurierbar
  • optionaler Passwortschutz
  • optionales Verfallsdatum
  • Protokollierung
  • unbegrenzte Datenräume
  • unbegrenzte Anzahl Berater

Impressionen Startseite und Login-Bereich

Upload-Formular (Standard)

Upload-Formular (individuelles Formularset)

Backend - Einstellungen

Backend - Rollen- und Rechtevergabe

Backend - Dokumentenhandling

Kontakt aufnehmen